Larry Brent ist einem unheimlichen auf der Spur, der sich zum Ziel gesetzt hat, die schlagkräftigen Polizeiorgane auszulöschen. Dreizehn FBI- und CIA Agenten blieben bisher auf der Strecke. Brent, alias X-RAY-3, erfolgreicher PSA Agent, kommt noch mal mit einem blauen Auge davon. Alpträume plagen ihn, als er an seinen Einsatz denkt, von dem er nicht mehr weiß, wie er sich im Einzelnen abspielte. Ein Anschlag auf sein Gedächtnis wurde gemacht. Wer ist "M", der "Dämon mit den Totenaugen", wie man ihn auch nennt? Ist er überhaupt ein Mensch? Larry Brent und Iwan Kunaritschew, die beiden unzertrennlichen Freunde, versuchen das Rätsel des Geheimnisses zu lösen und "M" zustellen, den alle nur mit der Totenkopfmaske kennen, dessen wahrer Name und wahres Gesicht aber unbekannt sind ...