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Im Jahre 1883 verlässt Robert Craven in Begleitung des zwielichtigen
Hexers Roderick Andara Amerika und begibt sich auf eine Schiffreise nach
England. Während der Überfahrt erfüllt sich der Fluch, der
seit langem auf Andara lastet.
Yog-Sothoth, einer der schrecklichen GROSSEN ALTEN, greift das Schiff an.
Sterbend offenbart Andara, dass Robert Craven sein Sohn ist. Auch Robert
verfügt über die Kräfte eines Hexer, und die GROSSEN ALTEN
werden nicht eher ruhen, bis sie ihn auch getötet haben.