Ron, der Vater, hat nachdem seine untote Tochter zu Staub zerfallen war, die Polizei geholt. Die Männer glauben Rons Geschichte nicht. Sie fahren gemeinsam auf den Friedhof. Die Leiche der Tochter ist fort. Auch andere fehlen. John Sinclair wird mit dem Fall betraut. In Middlesbury unterhält er sich mit der jungen Journalistin Anne Baxter über ein Gerücht, dass der Hexer Iwan Orgow Versuche mit Leichen auf seinem Schloss Manor Castle betreibt. Anne Baxter begibt sich auf das Schloss.